*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址、职业、单位、收入水平、学历、婚姻状况等 |
2 | 客户投诉管理 | 投诉人、投诉时间、被投诉人、投诉类型、投诉内容、处理结果等 |
3 | 客户服务管理 | 服务类型、服务日期、服务内容、服务结果、服务人员等 |
4 | 客户投资管理 | 项目名称、投资金额、投资时间、预期收益、实际收益等 |
5 | 客户借款管理 | 借款人、借款金额、借款时间、借款利率、借款期限、还款方式、还款日期等 |
6 | 客户信用管理 | 信用额度、信用评级、失信情况、还款记录等 |
7 | 客户积分管理 | 积分来源、积分数量、积分兑换、积分兑换记录等 |
8 | 客户生日管理 | 客户姓名、生日日期、提醒方式、礼物送达情况等 |
9 | 客户活动管理 | 活动时间、活动类型、参加人数、活动费用、活动反馈等 |
10 | 客户协议管理 | 协议名称、协议类型、签约时间、协议内容、协议生效时间等 |
11 | 客户资产管理 | 资产类型、资产价值、资产来源、资产状态、资产调整记录等 |
12 | 客户财务管理 | 客户账户名称、账户余额、账户类型、账户操作记录等 |
13 | 客户销售管理 | 销售人员、销售日期、销售产品、销售数量、销售金额等 |
14 | 客户反馈管理 | 反馈人、反馈时间、反馈内容、反馈处理结果、反馈类型等 |
15 | 客户预约管理 | 客户姓名、预约时间、预约产品、预约人员、预约结果等 |